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              中美貿易戰硝煙不斷,半導體動向

              來源:http://www.gdcwbegumpet.com/ │ 發表時間:2019-08-23 | 瀏覽數:載入中...

               原先預期美中貿易戰在6月下旬的G20會面后暫時趨于和緩,使得半導體業可恢復原先2019年第三季應有的旺季效應,不料8月初再掀波瀾,美國總統川普頒布9月起再對China剩余3,000億美元商品加征10%關稅,此則將影響半導體供應鏈第三季、第四季訂單分布,以及終端應用市場對于半導體需求的變化。

                 另外,日韓貿易戰也于同時間出現升溫態勢,日本2019年8月2日頒布將韓國自出口白名單剃除,韓國也將日本于韓國在出口白名單中掃除,顯然日韓關系進一步惡化,也由于雙方民族意識堅定,因此短期間內要解決仍有相當的難度,此情況除了使SK Hynix的DRAM供給出現邊際減少、牽動世界記憶體價格、延后Samsung于1z制程的DRAM進入EUV世代之進程之外,則牽制Samsung在7納米EUV制程大幅量產的時程,但日韓貿易戰若終無法獲得control,世界半導體業乃至于科技產業亦難逃脫斷鏈的陰霾。

                 短期上述美中、日韓貿易戰的糾葛,對于半導體業來說利弊并存,同時供應鏈依舊存在高不明確性;負面影響將是第三季中旬~第四季終端需求若沒有預期,恐導致客戶在2019年第三季追單的狀況,反造成后續又將及時進入庫存調整階段,畢竟美國終對于China3,000億美元貨品加征10%的關稅,范圍牽扯到半導體重要應用市場—智慧型手機、NB、Game console、TV、資料儲存裝置等所致;而正面效益則是貿易摩擦反而顯露Tai Wan半導體供應鏈替代的競爭力,如晶圓代加工客戶因擔心Samsung的關鍵材料供給狀況、未來制程的進展,訂單換形集中于臺積電,也奠定7納米甚至5納米世代臺積電在advanced制程的單獨位置,另外China品牌及OEM廠為離開受制于美國芯片廠的窘境,短期內Tai WanIC設計業者似乎成為至佳的合作對象。

                 實際上,美中貿易戰顯露China在焦點芯片掌握度仍有待加強的問題,而有鑒于短期內China將積極著手去美國化的供應鏈,以及China建立自主可控的供應鏈尚需時間,故短期內臺廠部分集成電路設計業者將可間接受惠China去美國化商機,同時受益于China發展5G網絡、車用電子、物聯網、高速運算服務等市場商機。

                 而2019年下半年China半導體供應鏈的去美國化動作已日趨顯明,從第三季Qualcomm扣除Apple支付的和解金后營運表現不佳、第四季財測展望沒有預期就可知,除世界智慧型手機買氣仍處于5G手機換機潮浮現前的觀望氛圍影響外,智慧型手機廠商市占率結構的分布也不利于Qualcomm,也就是說華為持續升高海思麒麟系列的應用處理器,海思2019年底前有機會再推出旗艦級麒麟芯片985,其中將含括世界頭款整合5G基帶SoC,而華為中低階智慧型手機采用Qualcomm、聯發科的比例則是一消一長的局面,何況China其他智慧型手機廠如OPPO、小米、Vivo等亦多拉高聯發科芯片的采用比例,使得聯發科經驗的高的性價比有用形勢得以發揮。

                 此外,臺廠在嵌入式非揮發性記憶體IP、RISC-V架構處理器IP,以及基礎元件IP、高速介面IP、實體層設計架構IP等領域,如晶心科、力旺、M31廠商,也將成為短期內China大陸發展自主可控供應鏈的助力;但中長期仍須留意China大陸建置完整半導體上下游供應鏈之后,對于臺廠反嗜的替代力道。

                 上海工軍電子是一家專注于電力電子、電能變換及control領域產品的研發、生產、銷售和服務的企業;主要服務于military industry、科研院所、中高的端裝備制造行業;以應用advanced的技術為基礎,堅持入口替代、行業營銷、為用戶提供產品及整體解決方案; 歡迎各行各業的朋友來電咨詢。

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